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Ratgeber · FE PROMOTION

Vom Termin zum Auftrag: so läuft eine Beratung

Die typischen Schritte einer Beratung zu Photovoltaik und Wärmepumpe, vom ersten Termin bis zur Entscheidung.

Lesezeit 3 Min. Verantwortlich: Pouria Daftari, Geschäftsführer Aktualisiert 30.10.2026

KI-generiertes Bild

Vorbereitung

Vor dem Termin weißt du, worum es dem Hausbesitzer geht. Oft kommt der Termin aus einer vorherigen Anfrage oder aus Daten, die ein Scout aufgenommen hat.

Die Schritte im Termin

  • Kennenlernen und den Bedarf aufnehmen
  • Haus, Dach oder Heizung gemeinsam anschauen
  • Die passende Lösung erklären, mit Kosten und Nutzen
  • Ein Angebot erstellen oder nachreichen
  • Offene Fragen klären und Bedenkzeit geben

Nach dem Termin

Entscheidet sich der Kunde, folgen Planung, Montage und Inbetriebnahme durch den Auftraggeber und seine Partner. Gute Fachberater bleiben ansprechbar, bis alles läuft.

Für Verträge außerhalb von Geschäftsräumen gilt ein Widerrufsrecht. Mehr dazu im Ratgeber zu den Regeln bei Beratungen zu Hause.

Bauteile erklären

In der Beratung hilft es, die Bauteile einer Anlage in einfachen Worten zu erklären. Eine Übersicht liefert der Ratgeber Aufbau einer PV-Anlage.

Als Fachberaterin oder Fachberater starten

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Dieser Ratgeber gibt einen allgemeinen Überblick und ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Förderberatung. Verbindlich sind die jeweils geltenden Gesetze und die Angaben der zuständigen Stellen. Stand: September 2026.

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